¿Cómo podemos ayudarte?

Definiciones y valores

Los atributos definen la información que guardas de contactos y empresas. Crear una definición no rellena automáticamente los perfiles existentes. Para editar el valor de un contacto, utiliza su perfil o el método de importación correspondiente.

En Ajustes > Datos abre Atributos de contactos o Atributos de empresas. Necesitas permiso de Modelo de datos; crear o editar atributos personalizados depende también del plan. Los atributos del sistema se muestran como referencia y no se modifican desde esta pantalla.

Crear un atributo

1. Elige la entidad correcta y pulsa Añadir atributo.
2. Introduce un nombre único de hasta 50 caracteres: letras, números, _ o $, comenzando por una letra, _ o $.
3. Selecciona Texto, Número, Verdadero/falso, Fecha u Opción.
4. Añade una descripción si resulta útil. Para Opción, introduce al menos un valor, uno por línea.
5. Guarda y comprueba que aparece en el listado.

El nombre y el tipo quedan fijos después de crear el atributo. En la edición puedes modificar la descripción y las opciones. No crees variantes del mismo nombre cambiando sólo mayúsculas.

Antes de retirar opciones o atributos

Comprueba filtros, segmentos, formularios e integraciones que puedan utilizarlos. El editor avisa al quitar opciones porque pueden seguir usadas por registros existentes. No asumas que borrarlas transforma o limpia automáticamente los valores guardados.

La eliminación de un atributo exige confirmación. Revisa sus dependencias y conserva los datos necesarios antes de realizarla.