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Trabaja con FROGED en Salesforce
FROGED ofrece la opción de conectar y sincronizar la aplicación Salesforce para compartir los datos y las comunicaciones de los clientes entre ambas aplicaciones. Además, se puede configurar una ventana emergente de FROGED dentro de Salesforce para trabajar con las dos herramientas a la vez sin salir de Salesforce.
Esto es muy útil para trabajar las comunicaciones desde FROGED mientras se actualizan y registran todos los datos de los clientes en Salesforce en tiempo real: llamadas de teléfono, envío de emails, envío de WhatsApps…
Instala FROGED dentro de Salesforce
Antes de comenzar esta instalación debe conectar la aplicación de Salesforce en FROGED en Ajustes<Integraciones:
Después de esto, completa los siguientes pasos en la cuenta de Salesforce:
- Accede al menú de ajustes de la parte superior y selecciona la opción “Setup”.
- Desde la pestaña “Home”, busca la sección “Feature Settings” del menú lateral y selecciona “Call Centers”. Para agilizar la búsqueda utiliza el buscador del menú lateral.
- En la tabla “All Call Centers” selecciona “Import” y sube el siguiente archivo:
Froged_Salesforce_CTI.xml
- Una vez creado el Call Center, accede a él en la tabla, selecciona el botón “Manage Call Center Users” y agrega los usuarios que van a tener acceso.
- De nuevo desde la pestaña “Home”, busca la sección “Trusted URLs” del menú lateral y selecciona el botón “New Trusted URL”. Para agilizar la búsqueda utiliza el buscador del menú lateral.
- Completa los siguientes apartados con esta información:
- API Name: FROGED CTI
- URL: https://beta.froged.com
- CSP Directives: habilita todo
- Selecciona el botón “Save” en la parte superior para finalizar
- De nuevo desde la pestaña “Home”, busca la sección “App Manager” del menú lateral y selecciona “Edit” del servicio donde se quiera activar el Call Center (puede elegir el que quiera, por ejemplo Service Console).
- Selecciona la sección “Utility Items” del menú lateral, pulsa el botón “Add Utility Item” y busca la opción “Open CTI Softphone”.
- Configura y personaliza la ventana de FROGED dentro de Salesforce. Recomendamos utilizar la siguiente información y medidas:
- Cuando se guarda la configuración de la ventana de FROGED es necesario acceder al servicio donde se ha habilitado la ventana para comprobar que carga correctamente (en el caso de ejemplo es Service Console). Selecciona el menú de aplicaciones de la parte superior y busca el servicio correspondiente.
- Llegado a este punto debe ponerse en contacto con el equipo de soporte de FROGED para compartir la URL del espacio de Salesforce. Nosotros nos encargamos de añadir este dominio en el proveedor de llamadas para finalizar la configuración. Cuando haya finalizado el proceso le notificaremos para que comience a utilizar FROGED sin límites dentro de Salesforce.
Para que las herramientas se sincronicen y se puedan utilizar a la vez, es necesario que el usuario tenga una sesión iniciada en Salesforce y una sesión iniciada en FROGED, en un espacio de trabajo con la aplicación de Salesforce instalada.
Como se ve en la siguiente imagen, la ventana de FROGED se abre desde una pestaña en la parte inferior izquierda y se puede minimizar cuando no se utilice.
FROGED