¿Cómo podemos ayudarte?

Un segmento guarda condiciones para localizar contactos. No es una lista fija de filas seleccionadas, una vista de Inbox ni el estado de entrega de una campaña. Usuarios y Empresas tienen listas y campos de filtro distintos.

Antes de empezar

Decide qué entidad necesitas y qué condiciones debe cumplir. Utiliza un nombre descriptivo de hasta 50 caracteres, no sólo espacios. Para guardar segmentos públicos o protegidos necesitas permiso de gestión de datos; que una opción aparezca no garantiza que puedas guardarla.

Crear un segmento

1. Abre Usuarios para contactos individuales o Empresas para compañías.
2. Pulsa el icono + junto a SEGMENTOS.
3. Completa Nombre y revisa Alcance. Un segmento nuevo empieza como privado.
4. En Filtros, pulsa Añadir filtro y elige el campo, operador y valor. Los campos disponibles dependen de la entidad y sus atributos.
5. Añade las condiciones necesarias y revisa los operadores AND y OR entre grupos y dentro de cada grupo.
6. Pulsa Guardar. Cancelar cierra el formulario sin guardar sus cambios.
7. Selecciona el segmento en la barra lateral y comprueba varios resultados antes de utilizarlo para exportar o preparar una audiencia.

Combinar AND y OR

AND exige que se cumplan todas las condiciones o grupos conectados. OR permite que se cumpla cualquiera. El operador general conecta grupos; el de cada grupo conecta sus condiciones.

Para buscar contactos en español que tengan la etiqueta Demo o Formación:

• Crea un grupo con la condición de idioma español.
• Crea otro grupo con las dos etiquetas y selecciona OR dentro de ese grupo.
• Mantén AND entre los dos grupos.

El resultado buscado es: idioma español AND (Demo OR Formación). Añadir filtro crea un grupo; el + junto a una condición añade otra condición al mismo grupo. No unas todo con OR, porque podrías incluir contactos de otros idiomas. Usa los valores de idioma y etiquetas existentes en tu workspace.

Elegir el alcance

• Privado: destinado al agente que lo crea, para su trabajo individual.
• Público: destinado a compartir el segmento en el workspace. Coordina los cambios con quienes lo utilicen.
• Protegido: opción sujeta a permisos. Antes de utilizarla para separar acceso a información sensible, confirma con soporte su comportamiento en tu workspace.

El alcance del segmento no sustituye los permisos de acceso a los datos. Si una opción no aparece o el guardado falla, pide al administrador que revise tu acceso.

Editar, duplicar o eliminar

Utiliza el icono de lápiz junto a un segmento para editarlo. En Usuarios puedes cambiar nombre, filtros y alcance según tus permisos. En Empresas, la edición permite cambiar nombre y filtros; el alcance queda bloqueado. Tras guardar, vuelve a seleccionar el segmento y revisa sus resultados.

El icono Duplicar crea la copia directamente, sin abrir antes un formulario de confirmación. Añade el sufijo copy al nombre y conserva filtros y alcance: no convierte automáticamente un segmento compartido en privado. Revisa la copia después de crearla.

El icono de papelera abre la confirmación de eliminación. Comprueba el nombre y las dependencias antes de confirmar; la interfaz avisa de que el segmento no se puede recuperar. Esta operación elimina la definición del segmento, no es la acción de eliminar contactos.

Segmentos predeterminados de Usuarios

All no añade condiciones. New filtra por creación de menos de 30 días. Active combina con OR última visita o última comunicación de menos de 30 días. Inactive combina con AND última visita y última comunicación de más de 90 días.

Estos segmentos no se editan ni eliminan desde su lista. Active e Inactive no son grupos complementarios: no clasifiques automáticamente como inactivo a quien no aparezca en Active. Para otro criterio, crea un segmento con nombre propio y comprueba las fechas y los registros sin actividad.

Si no obtienes el resultado esperado

Comprueba entidad, campos, valores, AND/OR y agrupación. Reset vacía los filtros del editor; revísalos antes de guardar. Seleccionar un segmento reinicia la búsqueda de texto y la página de la lista.

Si no puedes guardar, comprueba el permiso de gestión de datos y que el nombre no esté vacío o ya utilizado. Duplicar repetidamente el mismo segmento puede generar un nombre en conflicto. No des por creado un segmento si aparece un error.

Antes de exportar, revisa de nuevo el segmento y los atributos que incluirás en el CSV. Consulta la guía de exportación de contactos y empresas para distinguir los filtros del segmento de las columnas visibles y las filas marcadas.