¿Cómo podemos ayudarte?

Exporta los registros de un segmento a un archivo CSV para analizarlos o utilizarlos en otro proceso autorizado de tu organización.

Antes de empezar

Necesitas permiso para exportar datos. Si no aparece la opción Exportar, pide al administrador que revise tu acceso.

Elegir qué exportar

1. Abre la lista de Usuarios para exportar contactos o la de Empresas para exportar empresas.
2. Selecciona el segmento y revisa sus condiciones.
3. Pulsa Exportar en la cabecera de la lista.
4. Revisa el alcance y pulsa Atributos principales o Todos los atributos. Cualquiera de los dos botones envía la solicitud, sin otra confirmación.
5. Espera el correo con el enlace de descarga cuando el archivo esté listo.

Este recorrido utiliza las condiciones del segmento. No exporta sólo la página visible ni únicamente las filas marcadas. Si ese alcance no es el que necesitas, pulsa Cancelar y revisa el segmento antes de solicitar el archivo.

Campos y resultado

Atributos principales usa un conjunto de campos definido para cada entidad. En contactos incluye identificación, datos de contacto, actividad y etiquetas. En empresas incluye identificación, nombre, número de contactos, etiquetas y última actividad. Todos los atributos utiliza los atributos estándar y personalizados disponibles para la entidad.

Elegir las columnas visibles de la lista no configura los campos del archivo exportado. La exportación de empresas contiene datos de las empresas, no una copia de las conversaciones de sus contactos.

El resultado llega por email al agente que solicita la exportación. La confirmación de la solicitud no significa que el archivo ya esté generado o que el correo se haya entregado. Revisa el workspace indicado en el correo y guarda el archivo sólo en una ubicación autorizada.

Si el archivo no es el esperado

Revisa la entidad, el segmento, sus condiciones y la opción de atributos elegida. Cambiar los filtros después no actualiza una solicitud ya enviada. Si no recibes el correo, revisa la bandeja de entrada, spam y el email de tu cuenta de agente antes de repetir la solicitud; facilita al soporte el workspace y la hora aproximada si necesitas ayuda.

La exportación no fusiona contactos ni modifica sus atributos. Para datos de conversaciones, utiliza la exportación de conversaciones de Ajustes > Datos > Exportar. Trata el CSV como información potencialmente personal y aplica la política de conservación y eliminación de tu organización.