English 
Spanish 
Portuguese (Brazil) Help
Imprimir
Salesforce
FROGED permite conectar su cuenta de Salesforce para sincronizar los datos de sus clientes. Los usuarios y las comunicaciones de FROGED se registran en la app de Salesforce automáticamente, solo en esta dirección.
¿En qué consiste la sincronización?
- Las comunicaciones con clientes existentes, se registran automáticamente en Salesforce cuando se cierran las conversaciones.
- Las comunicaciones con clientes nuevos, se registran automáticamente en Salesforce cuando se cierran las conversaciones creando el nuevo contacto.
- Las comunicaciones con clientes asociados a compañías nuevas, se registran automáticamente en Salesforce cuando se cierran las conversaciones creando la nueva cuenta o empresa.
¿Qué ventajas tiene la integración de Salesforce?
- Mantener los contactos de Salesforce sincronizados con los de FROGED automáticamente.
- Registrar las comunicaciones con los clientes en un mismo sitio.
- Reducir los tiempos de consulta en ambas aplicaciones.
¿Qué necesita para instalar Salesforce?
- La suscripción de FROGED debe incluir la integración con Salesforce.
- Una cuenta de FROGED con permiso para gestionar la integración de aplicaciones.
- Una cuenta de Salesforce con permisos de administrador.
Instala la aplicación de Salesforce
Antes de comenzar la instalación debe crear una aplicación conectada en Salesforce para que FROGED pueda enviar información a este servicio.
Completa los siguientes pasos en tu cuenta de Salesforce:
- Accede al menú de ajustes de la parte superior y selecciona la opción “Setup”.
- Desde la pestaña “Home” superior, busca la sección de “Apps” del menú lateral y selecciona “App Manager”.
- Pulsa el botón “New Connected App” de la parte superior derecha y después marca la primera opción de la ventana emergente.
- A continuación, se abre una nueva vista con todos los datos que es necesario añadir sobre la nueva aplicación, en este caso FROGED:
- Connected App Name
- API Name
- Contact Email
- En el apartado “API”:
- Marca la primera opción “Enable 0Auth Settings”
- Añade en el campo “Callback URL” este link:
https://api.froged.com/extensions/salesforce/oauth2/callback - Añade en la columna derecha “Selected 0Auth Scopes”estos 2 permisos:
- Manage user data via APIs (api)
- Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
- Desmarca todas las opciones del resto del listado
- Finaliza el proceso en el botón “Save” al final de la página.
Cuando ya está creada la aplicación en tu cuenta de Salesforce, solo queda configurar e instalar la app en FROGED. Para ello, accede a la vista de integraciones en ajustes y pulsa el botón “Instalar” de la tarjeta Salesforce.
Se abre una ventana con 3 campos que se tienen que completar con las credenciales de Salesforce:
- Consumer Key
- Consumer Secret
- Instance URL
¿Dónde encontrar las credenciales en Salesforce?
- Accede al menú de ajustes de la parte superior y selecciona la opción “Setup”.
- Desde la pestaña “Home”, busca la sección de “Apps” del menú lateral y selecciona “App Manager”.
- Busca “FROGED plugin” en el listado de aplicaciones y selecciona “View” en el desplegable de la derecha.
- Una vez dentro, en la sección “API”, selecciona el botón “Manage Customer Details”.
- Aquí ya se pueden copiar los datos para la integración en la sección “Consumer Details”:
- Consumer Key
- Consumer Secret
- El último dato “Instance URL” se encuentra en el avatar de la esquina superior derecha. Asegúrate de que tu URL empiece con https://.
Cuando se tienen todos los datos de Salesforce se añaden a la ventana de la integración y se finaliza en el botón “Install”. A continuación, se abre el registro de Salesforce para iniciar sesión con tu cuenta de administrador y así finalizar el proceso.
Al volver a la aplicación de FROGED, la instalación se habrá completado con éxito.
Configura la integración con Salesforce
Cuando la aplicación de Salesforce está conectada con FROGED, en la vista integraciones se accede a la configuración.
Tiene disponibles 2 opciones para configurar la sincronización de datos:
- Sincronizar usuarios: si un nuevo usuario inicia conversación en FROGED, se crea un nuevo contacto en Salesforce.
- Sincronizar compañías: si un usuario asociado con una nueva compañía inicia una conversación en FROGED, se crea una nueva compañía en Salesforce (account).
En caso de que necesite quitar o desconectar la app de Salesforce de FROGED, haga clic en el botón “Quitar integración” de la esquina superior derecha. Recuerde que si quita la integración, para volver a instalarla deberá completar todo el proceso de nuevo.
FROGED