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Agrupa usuarios por compañías
En FROGED existen 2 tipos de contactos: usuarios y compañías. Un usuario es un cliente o individuo conocido y una compañía es un grupo de usuarios que pertenecen a una misma empresa u organización. Sin embargo, las compañías se pueden utilizar con diferente finalidad (empresas, carteras de clientes, instituciones…) en función de cómo se clasifican los clientes.
Un usuario puede pertenecer a una o varias compañías, pero una de ellas se considera la compañía principal o por defecto, aparece marcada con un icono de verificado.
Edita las compañías de un usuario
En el perfil de un usuario, en la pestaña detalles, aparece una tarjeta con las compañías asociadas al usuario. Para añadir compañías selecciona en el botón añadir y marca o desmarca las deseadas en el listado.
La primera compañía que se añade a un usuario es la que se define como principal o por defecto, pero se puede modificar a otra en el menú de opciones. También se puede eliminar o abrir el perfil de la compañía en este mismo botón.
Las compañías asignadas a un usuario no solo se pueden consultar en el perfil, si no también en la ventana detalles de una conversación. Esta ventana contiene información relevante de la conversación y del cliente para no tener que abrir el perfil durante el uso de la bandeja de entrada.
En el apartado de compañías, se pueden añadir compañías al usuario en el botón + y modificar la compañía principal en el menú de opciones, al igual que en el perfil del usuario.
En el listado de atributos del usuario aparece uno llamado Company que se corresponde con la compañía principal, aunque tenga más de una asignada.
Por otro lado, si en su modelo de negocio no quiere aplicar el concepto de compañía puede utilizar el atributo de texto Organization para anotar el grupo o empresa al que pertenece un usuario.
Por último, si necesita añadir o quitar compañías a un usuario sin necesidad de ir al perfil, desde la tabla de contactos abre el menú de opciones y selecciona Añadir compañía para abrir el listado.
Edita los usuarios que pertenecen a una compañía
El listado de usuarios que pertenecen o son miembro de una compañía se consulta en el perfil de la compañía en la segunda pestaña. En la parte superior de la tabla, se muestra el valor total de usuarios y en el botón de opciones de pueden añadir y eliminar desde el desplegable.
En la misma tabla se pueden quitar usuarios de la compañía uno a uno en su menú de opciones.
Además, en el perfil de la compañía se puede iniciar una conversación con uno, varios o incluso todos los miembros si son menos de 20 en el botón Enviar mensaje.
Por último, si necesita añadir o quitar usuarios de una compañía sin necesidad de ir al perfil, desde la tabla de compañías abre el menú de opciones y selecciona Añadir usuarios para abrir el listado.
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