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Edita la información de un contacto
FROGED tiene 2 tipos de contactos: usuarios y compañías. Cada contacto tiene un perfil asociado con toda la información y el registro de actividad.
La forma más rápida para acceder al perfil de un contacto es con un clic en el nombre o el avatar, pero también se puede acceder desde la vista de contactos en el menú de opciones de cada fila.
Edita el perfil de un usuario
En el perfil de un usuario aparece información relacionada con el cliente y sus conversaciones. Algunos datos se completan automáticamente durante la actividad del agente y otros se editan manualmente.
Los datos que se autocompletan son:
- Avatar
- Atributos autocompletados (fechas, IP, idioma, NPS…)
- Segmentos
- Conversaciones
Los datos que se pueden editar manualmente son:
- Atributos
- Compañías
- Etiquetas
- Notas
La foto de perfil de los usuarios se recoge de las comunicaciones y sus cuentas externas, pero puede que nunca llegue a tener foto en FROGED. Por esto, al pulsar sobre el avatar puede modificar o añadir una imagen desde su dispositivo para identificar visualmente a sus usuarios.
Los atributos recogen todo tipo de información sobre el cliente: nombre, email, ciudad, país, idioma… Para modificar la información se hace clic y aparece un editor de texto que guarda automáticamente los cambios al dejar de editar. No todos los atributos se pueden editar, algunos se autocompletan.
En la sección de atributos, se puede editar la visibilidad de los atributos que aparecen por defecto (sin desplegar) en el botón editar visibilidad. Los cambios que se realizan aquí se aplican en la bandeja de entrada, y viceversa.
Las empresas a las que pertenece el usuario se muestran en la sección Compañías. Se editan las compañías en el listado que se despliega en el botón Añadir. En el menú de opciones de cada compañía, se puede modificar la opción principal del usuario.
Las etiquetas de los contactos sirven para clasificar y segmentar usuarios. Se pueden asignar manualmente o de forma automática cuando se incluyen en un flujo o proceso.
En el botón Añadir se modifica la selección de etiquetas del contacto. Además, se puede editar, eliminar y crear etiquetas desde el desplegable.
Las notas de un usuario se utilizan para guardar información importante del cliente que no se incluye en un atributo. Cualquier agente puede publicar, editar y eliminar una nota.
Otra forma de editar la información de un cliente es en la bandeja de entrada. Dentro de una conversación, se puede consultar y editar la información del cliente en la ventana detalles.
Edita el perfil de una compañía
En el perfil de una compañía aparece la información de la empresa. Algunos datos se autocompletan y otros se modifican manualmente.
Los datos que se autocompletan son:
- Avatar
- Atributos autocompletados (fechas)
- Segmentos
- Conversaciones
Los datos que de editan manualmente son:
- Propietario
- Atributos
- Etiquetas
- Notas
- Usuarios
Una compañía puede tener un agente propietario, es decir, un agente de referencia para cualquier comunicación. Se puede editar el agente desde el menú de opciones.
La foto, los atributos, las etiquetas y las notas del perfil de la compañía funcionan igual que en el perfil de un usuario, descrito en el apartado anterior.
Los usuarios que son miembro de la compañía se consultan en la pestaña Usuarios. En la tabla se pueden quitar usuarios de la compañía e iniciar una conversación con uno o varios de ellos. Para más información sobre como asignar un usuario a una compañía accede aquí.
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