A continuación, se recogen puntos clave y preguntas recurrentes sobre los contactos de FROGED.
¿Qué es un cliente potencial?
Un visitante desconocido de su sitio web que no haya iniciado sesión y no tenga historial de conversaciones previo, no se puede guardar como contacto en FROGED.
En cuanto un visitante inicia una conversación o responde a un mensaje, se convierte en un cliente potencial. Se puede hacer un seguimiento de los clientes potenciales por email, WhatsApp, SMS… dependiendo de los atributos guardados del contacto.
¿Por qué los contactos tienen nombres aleatorios?
Cuando un posible cliente inicia una conversación a través de uno de los canales de comunicación y no está registrado, se crea un contacto nuevo en FROGED. Este nuevo contacto obtiene un nombre aleatorio, por ejemplo: $_visitor_aqua_poor, $_visitor_magenta_extraordinary… Se asigna un nombre aleatorio a este tipo de contactos para que sean más fáciles de identificar. Cuando se conocen nuevos datos (nombre, email, ciudad…) del cliente se pueden añadir manualmente en los atributos de su perfil.
Si la conversación se realiza por teléfono, WhatsApp o SMS, el contacto se guarda con el número de teléfono asociado. En caso de que la conversación sea por email ocurre lo mismo, se crea el contacto con el email guardado.
En cambio, si la conversación con el visitante es por el chat de la web, no se puede guardar ningún dato asociado al contacto. Solo se podrá guardar el histórico de conversaciones y actividad en la web.
¿Por qué existen contactos duplicados?
Puede ocurrir que un cliente potencial tenga conversaciones por canales de comunicación diferentes: chat. email WhatsApp…. En este caso, lo que ocurre es que se generan contactos en FROGED asociados al atributo que se obtiene del canal, es decir, un mismo cliente puede tener varios contactos guardados en FROGED.
Es importante completar toda la información de los clientes en las primeras conversaciones para evitar que esto ocurra.
Si un cliente se corresponde con 2 contactos en FROGED, se pueden unificar en uno solo de forma manual completando el atributo del “User ID” con el mismo valor.
- Solo se pueden unificar 2 usuarios si uno de ellos no tiene el atributo “User ID” completado.
- El valor del “User ID” que se debe utilizar es el del contacto que se quiere mantener en la base de datos.
- Se guardan los atributos del contacto principal, el que si tiene “User ID” completado. Si existen valores vacíos en el contacto principal se completan con los del contacto que se fusiona.
- Se unifican las conversaciones de ambos contactos en la línea de tiempo.
¿Cómo eliminar contactos?
Un contacto (usuario o compañía) se elimina en el menú de opciones de la tabla de contactos o en el propio perfil. Se pueden eliminar varios contactos a la vez con una selección múltiple en la tabla y las opciones del menú superior.
Una vez eliminado un contacto del espacio de trabajo no se pueden recuperar sus datos, actividad e histórico de conversaciones.
Artículos relacionados
Identificadores, duplicados y eliminación
Antes de importar o cambiar datos de un contacto, comprueba su identificador y si el registro ya existe. El email y userId tienen funciones distintas; compartir un email no debe interpretarse por sí solo como una instrucción de fusionar perfiles.
Utiliza un userId estable definido por tu aplicación cuando ese sea el identificador con el que reconoces a la persona. Evita reutilizar el mismo identificador para clientes diferentes. Si necesitas corregir registros duplicados, revisa primero el historial y las relaciones con empresas y contacta con soporte para aplicar el procedimiento adecuado.
Importaciones sobre registros existentes
Una importación puede actualizar datos. Conserva el archivo original, prueba con un grupo controlado y revisa el resultado antes de procesar toda la lista. No uses celdas vacías como un mecanismo garantizado de borrado de atributos.
Antes de eliminar
Confirma el registro exacto y el impacto en las conversaciones, empresas e integraciones que lo utilizan. No asumas que eliminar un contacto fusionará sus datos con otro ni que podrás recuperarlo después.
Las obligaciones de conservación y eliminación dependen de la política de tu organización y del servicio contratado. Utiliza el procedimiento autorizado para solicitudes de supresión; no sustituyas ese proceso por una importación o por borrar filas de un CSV exportado.
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