En los contactos de FROGED se encuentra el listado de usuarios o clientes, como una agenda con los datos más importantes. Añade un nuevo contacto seleccionando el botón de la esquina superior derecha.
Para añadir un usuario es necesario completar los campos de información, mínimo el nombre y el email o el nombre y el user ID:
Recuerda que no pueden existir usuarios con el mismo user ID. Por lo que, si al añadir un nuevo usuario, el user ID existe en el espacio de trabajo, se mostrará un aviso para modificar dicho atributo.
En el listado de compañías existe otro botón similar para añadir o crear una nueva compañía. En este caso, es necesario completar los 2 campos de información:
Importa contactos
Cuando se crea un nuevo espacio de trabajo en FROGED y se necesita cargar la información de una gran cantidad de contactos o clientes, se recomienda utilizar la funcionalidad de importar. Los agentes necesitan el permiso para realizar importaciones.
Se pueden importar individuos desde la vista usuarios o grupos desde la vista compañías. Además, si se añaden usuarios con el atributo de compañía completo con un valor que no existe en FROGED, se crean las nuevas compañías asociadas.
Para importar contactos se pulsa el botón importar de la parte superior derecha.
En la ventana que se abre aparece un espacio para arrastrar o seleccionar un archivo CSV con la información de los nuevos contactos. Además, puede marcar la opción de la parte inferior para etiquetar los contactos importados con una etiqueta azul con la fecha de importación (import_01-09-25) para crear segmentos con ellos de forma fácil y rápida.
Una vez se ha cargado el archivo CSV se selecciona el botón importar. Tras esto, aparece un aviso que informa de que el archivo se ha subido correctamente y ha comenzado la importación de contactos. Este proceso puede tardar un tiempo en función de la cantidad de información del archivo. Durante la importación de contactos, se puede seguir trabajando en FROGED sin interrumpir el proceso.
Cuando finaliza la importación, se envía un email al agente que ha realizado la subida. En el email se puede ver un resumen de lo que ha ocurrido:
- Contactos procesados
- Contactos importados
- Contactos omitidos
- Errores de escritura
- Falta de información o atributos
Después de revisar el email recibido, puede comprobar en los contactos de FROGED que se han creado correctamente los usuarios o compañías en la tabla.
Para importar compañías el proceso es similar, solo que los atributos del CSV son diferentes.
Recuerda que si necesita asignar un agente propietario a las compañías importadas para que atienda siempre las conversaciones, debe completar el atributo owner con el nombre del agente.
Instrucciones para importar contactos
Para que la importación de contactos se realice correctamente debe seguir las siguientes instrucciones:
- Utiliza la plantilla CSV que se descarga en la ventana de importación
- Máximo 10 MB de peso del archivo CSV
- Archivo en formato CSV con los atributos de los contactos separados por comas
- El CSV debe incluir una columna
userId o email, o ambas. Cada fila necesita al menos uno de esos identificadores. Si incluye email, debe tener formato válido aunque también incluya userId. - Cada compañía debe tener completos los atributos “company ID”
- El formato de los campos de fecha debe ser aaaa/mm/dd
- El campo que contenga una coma debe ir entre comillas dobles, por ejemplo “Calle 21, Piso 4º”
- Utiliza comillas dobles para separar dentro de un campo entrecomillado, por ejemplo “Empresa””ABC”"Inc”
Consulta el histórico de importaciones
En los ajustes de FROGED sobre data se pueden consultar todas las importaciones realizadas en el espacio de trabajo para tener orden y control de las subidas de datos. Las importaciones de compañías y usuarios están separadas en dos tablas diferentes.
En las tablas se puede analizar el resultado de los contactos importados, quién lo ha realizado y cuándo, el archivo importado y el estado de la importación.
En caso de que la importación tenga errores o no se haya realizado con éxito, se puede descargar el mismo archivo (al final de la fila) para modificar los datos y volver a importarlo.
Se puede realizar una nueva importación en el botón de la esquina superior derecha, solo hay que pulsar y elegir qué se va a importar: usuarios o compañías.
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Preparar y comprobar el CSV
El CSV debe incluir una columna llamada userId o una columna llamada email; puede incluir ambas. Cada fila debe contener al menos uno de esos identificadores. Si incluye un email, éste debe tener formato válido aunque también se haya indicado userId.
Utiliza los nombres exactos de las columnas de la plantilla. El archivo debe estar delimitado por comas. No cambies las cabeceras por sus traducciones visibles en la interfaz: una cabecera no reconocida puede quedar fuera de la importación.
Antes de importar
- Revisa que el archivo no supere el límite de 10 MB del selector.
- Comprueba los identificadores y los nombres de campos.
- Conserva una copia del archivo original y prueba primero con pocos registros autorizados.
- Revisa si quieres añadir una etiqueta de importación para localizar después los contactos.
- Solicita la importación y consulta su histórico y el resultado recibido por email.
Filas omitidas
Una fila sin userId ni email se omite. Un email con formato inválido también puede hacer que la fila se omita. Revisa los motivos del resultado, corrige únicamente los registros afectados y verifica qué se ha importado antes de volver a ejecutar el archivo completo.
Actualizaciones y campos vacíos
La importación puede actualizar registros existentes según sus identificadores; no debe usarse como una función de fusión de duplicados. Tampoco utilices celdas vacías como un procedimiento para borrar atributos: el procesamiento elimina campos vacíos antes de aplicar cambios.
Para fechas, atributos personalizados, relaciones con empresas o propietarios, utiliza un ejemplo validado para ese campo. No interpretes el nombre visible de un propietario como sustituto garantizado de su identificador técnico.
Ejemplo con datos ficticios
userId,email,name
example-001,ana@example.com,Ana Ejemplo
example-002,luis@example.com,Luis Ejemplo
Utiliza registros autorizados para la prueba y sustituye los valores antes de importar.
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