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Añade contactos
En los contactos de FROGED se encuentra el listado de usuarios o clientes, como una agenda con los datos más importantes. Añade un nuevo contacto seleccionando el botón de la esquina superior derecha.
Para añadir un usuario es necesario completar los campos de información, mínimo el nombre y el email o el nombre y el user ID:
- Nombre
- User ID
Recuerda que no pueden existir usuarios con el mismo user ID. Por lo que, si al añadir un nuevo usuario, el user ID existe en el espacio de trabajo, se mostrará un aviso para modificar dicho atributo.
En el listado de compañías existe otro botón similar para añadir o crear una nueva compañía. En este caso, es necesario completar los 2 campos de información:
- Nombre
- Company ID
Importa contactos
Cuando se crea un nuevo espacio de trabajo en FROGED y se necesita cargar la información de una gran cantidad de contactos o clientes, se recomienda utilizar la funcionalidad de importar. Los agentes necesitan el permiso para realizar importaciones.
Se pueden importar individuos desde la vista usuarios o grupos desde la vista compañías. Además, si se añaden usuarios con el atributo de compañía completo con un valor que no existe en FROGED, se crean las nuevas compañías asociadas.
Para importar contactos se pulsa el botón importar de la parte superior derecha.
En la ventana que se abre aparece un espacio para arrastrar o seleccionar un archivo CSV con la información de los nuevos contactos. Además, puede marcar la opción de la parte inferior para etiquetar los contactos importados con una etiqueta azul con la fecha de importación (import_01-09-25) para crear segmentos con ellos de forma fácil y rápida.
Una vez se ha cargado el archivo CSV se selecciona el botón importar. Tras esto, aparece un aviso que informa de que el archivo se ha subido correctamente y ha comenzado la importación de contactos. Este proceso puede tardar un tiempo en función de la cantidad de información del archivo. Durante la importación de contactos, se puede seguir trabajando en FROGED sin interrumpir el proceso.
Cuando finaliza la importación, se envía un email al agente que ha realizado la subida. En el email se puede ver un resumen de lo que ha ocurrido:
- Contactos procesados
- Contactos importados
- Contactos omitidos
- Errores de escritura
- Falta de información o atributos
Después de revisar el email recibido, puede comprobar en los contactos de FROGED que se han creado correctamente los usuarios o compañías en la tabla.
Para importar compañías el proceso es similar, solo que los atributos del CSV son diferentes.
Recuerda que si necesita asignar un agente propietario a las compañías importadas para que atienda siempre las conversaciones, debe completar el atributo owner con el nombre del agente.
Instrucciones para importar contactos
Para que la importación de contactos se realice correctamente debe seguir las siguientes instrucciones:
- Utiliza la plantilla CSV que se descarga en la ventana de importación
- Máximo 10 MB de peso del archivo CSV
- Archivo en formato CSV con los atributos de los contactos separados por comas
- Cada usuario debe tener completos los atributos “user ID” y “email”
- Cada compañía debe tener completos los atributos “company ID”
- El formato de los campos de fecha debe ser aaaa/mm/dd
- El campo que contenga una coma debe ir entre comillas dobles, por ejemplo “Calle 21, Piso 4º”
- Utiliza comillas dobles para separar dentro de un campo entrecomillado, por ejemplo “Empresa””ABC”"Inc”
Consulta el histórico de importaciones
En los ajustes de FROGED sobre data se pueden consultar todas las importaciones realizadas en el espacio de trabajo para tener orden y control de las subidas de datos. Las importaciones de compañías y usuarios están separadas en dos tablas diferentes.
En las tablas se puede analizar el resultado de los contactos importados, quién lo ha realizado y cuándo, el archivo importado y el estado de la importación.
En caso de que la importación tenga errores o no se haya realizado con éxito, se puede descargar el mismo archivo (al final de la fila) para modificar los datos y volver a importarlo.
Se puede realizar una nueva importación en el botón de la esquina superior derecha, solo hay que pulsar y elegir qué se va a importar: usuarios o compañías.
FROGED